Crest出道首張專輯。從「永夜抄」「紅魔郷」「三月精」「大空魔術」。所挑選出來的歌曲、以月亮為主題呈現東方Project所登場的各角色對於月亮的想念。
01.Intro
原曲：永夜の報い ～ Imperishable Night.
編曲：JeetSingh
02.The Bad Moon
原曲：幻視の夜 ～ Ghostly Eyes
作詞：黒岩サトシ
編曲：JeetSingh
Vocal：ユリカ
03.Bizarre Dream
原曲：夜だから眠れない
作詞：黒岩サトシ
編曲：JeetSingh
Vocal：Cherose
04.Tears of Moonlight
原曲：狂気の瞳 ～ Invisible Full Moon
作詞：黒岩サトシ
編曲：JeetSingh
Vocal：ユリカ
05.Blue Ray
原曲：天空のグリニッジ
作詞：黒岩サトシ
編曲：JeetSingh
Vocal：ASK
06.Midnight Queen
原曲：亡き王女の為のセプテット
作詞：黒岩サトシ
編曲：JeetSingh
Vocal：ユリカ
07.無重力の世界とくだらないいくつかの理由
原曲：千年幻想郷 ～ History of the Moon
作詞：黒岩サトシ
編曲：JeetSingh
Vocal：Cherose
